Sømanden Otto (Brandenburg) har bugseret sit gode skib âJuliaâ ind i Skilteskoven. Her nyder han freden og roen, alene med sin trofaste følgesvend, papegøjen Bounty (Søren Thorup), og ugentligt besøg af Landhandelens Karen-Marie (Karin Jagd), indtil borgmesterens datter âHenryâ (Amalie Ihle Alstrup) farer vild, og søger nattely pĂĽ skibet⌠Duftforhandleren Viggo Velva (Axel Strøbye) har dog ikke tĂŚnkt sig, at Otto skal blive i granskoven. Han forsøger, pĂĽ alle (lovlige og ulovlige) mĂĽder, at overtage skoven, for at kunne brĂŚnde den ned, sĂĽ han kan bruge duften af afbrĂŚndt gran til sit nyeste projekt âJul pĂĽ DĂĽseâ. I bunden af skibet âJuliaâ, det sted Otto kalder Sumpen, bor de tre nisser; Kogle, Multe og Stub (LINIE 3). De gør alt hvad der stĂĽr i deres magt for at hjĂŚlpe Otto, Henry og Karen-Marie mod Velvas miljøfjendske planer. Og det bliver ikke lettere, da Velvas nevø, popsangeren Willy Vox (Tommy Kenter), dukker opâŚ
